Thị trường xe năng lượng mới có thể gặp “nút cổ chai”

Tạm biệt 3 năm im hơi vì dịch bệnh, thị trường ô tô trong nước lại bước sang một ngã rẽ khác của số phận. Khẩu súng khởi đầu đã được khai hỏa vào năm 2023. Mặc dù rất khó để dự đoán con tàu khổng lồ của thị trường xe năng lượng mới sẽ đi về đâu nhưng không thể tránh khỏi sự tò mò.

Theo dữ liệu do Liên đoàn Hành khách công bố, từ ngày 1 đến ngày 19 tháng 2, thị trường xe du lịch năng lượng mới trên toàn quốc đã bán lẻ 215.000 chiếc, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. tháng. , tăng 9% so với năm trước.

So với mức tăng trưởng gấp đôi vào năm 2022, thị trường xe năng lượng mới đã chậm lại đáng kể kể từ đầu năm nay. Đánh giá theo xu hướng thị trường, việc phát triển các phương tiện sử dụng năng lượng mới đã đạt đến giai đoạn thắt cổ chai. Mặc dù nhiều hãng xe đã đặt ra trước các mục tiêu doanh số đầy tham vọng cho năm nay nhưng đằng sau những khẩu hiệu rầm rộ, các hãng xe nên suy nghĩ làm cách nào để đạt được hiệu quả kinh doanh một cách suôn sẻ.

Kể từ Tết Nguyên đán năm nay, khoản trợ cấp 13 năm của nhà nước dành cho xe sử dụng năng lượng mới đã chính thức rút khỏi giai đoạn lịch sử. Việc hủy bỏ chính sách này đã ảnh hưởng trực tiếp đến phần lớn các hãng xe năng lượng mới.

Ngay từ cuối năm 2022, trước khi chính thức rút trợ cấp quốc gia, BYD là cơ quan đầu tiên đưa ra tin tức về việc tăng giá chính thức. Đối với giá hướng dẫn của các mẫu liên quan thuộc dòng Dynasty, thương hiệu Haiyang.com và Denza, việc tăng giá sẽ được thực hiện từ 2.000 nhân dân tệ đến 6.000 nhân dân tệ.

Thật trùng hợp, vào ngày 28 tháng 2, Tengshi Motors đã chính thức công bố sẽ Tengshi D9 (Cấu hình |Yêu cầu) Các mẫu xe điện thực hiện chiến lược tăng giá 6.000 nhân dân tệ. Kể từ đợt tăng giá chính thức vừa qua, Denza D9 EV vẫn chưa bắt đầu giao hàng nên đợt tăng giá này thực chất là sự tiếp nối của chiến lược điều chỉnh giá trước đó.

Sau khi BYD thông báo tăng giá, GAC Aion, Geometry và các thương hiệu khác cũng nhanh chóng làm theo. Tính đến tháng 1, hơn chục thương hiệu, bao gồm Jikrypton, Nezha, Leapao, Hechuang, Changan Deep Blue, Chery, SAIC Volkswagen, FAW-Volkswagen, v.v., đã chính thức công bố tăng giá.

Về việc tăng giá phương tiện sử dụng năng lượng mới, Cui Dongshu, Tổng thư ký Liên đoàn hành khách, cho biết: “Việc điều chỉnh giá phương tiện sử dụng năng lượng mới chủ yếu phụ thuộc vào cung cầu thị trường. Hầu hết các công ty phương tiện sử dụng năng lượng mới vẫn đang trong giai đoạn tình trạng thua lỗ, thị trường cạnh tranh khốc liệt. Một số hãng ô tô nắm giữ quyền định giá. Từ cuối năm nay đến đầu năm sau sẽ không xảy ra làn sóng giảm giá quy mô lớn đối với các loại xe sử dụng năng lượng mới , nhưng có thể sẽ có một làn sóng tăng giá quy mô nhỏ và một số công ty ô tô có thể làm theo."

Zhang Xiang, một nhà phân tích trong ngành ô tô, cho biết: "Việc điều chỉnh giá chủ yếu dựa trên cung cầu thị trường. Năng lực tổng thể hiện nay của ngành công nghiệp xe năng lượng mới đang dư thừa và việc một số hãng ô tô tăng giá sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của họ. Chỉ có điều dám tăng giá."

Phân tích tài chính GPLP Rhino tin rằng các công ty có khả năng sinh lời cao, chẳng hạn như BYD và GAC Aian, có thể phản ứng tốt hơn trước những thay đổi về giá đầu cuối và các công ty có năng lực sản phẩm mạnh có thể giảm tốc độ tăng chi phí và trợ cấp. Vì vậy, sau khi nhà nước cắt giảm trợ cấp, các hãng ô tô đã chính thức công bố tăng giá, đây cũng là điều nằm trong dự đoán.

Tuy nhiên, con đường tăng giá tưởng chừng như khả thi lại không nhận được phản ứng tốt từ thị trường. Với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường và tác động của các yếu tố như giá nguyên liệu thô giảm, một vấn đề thực tế mà các hãng ô tô phải đối mặt là việc ổn định doanh số quan trọng hơn việc điều chỉnh giá sản phẩm.

Khi các hãng khác lao vào tăng giá chính thức thì “Cá mèo” Tesla lại làm điều ngược lại, một lần nữa thể hiện bộ mặt thật của mình là “đồ tể giá”. Sáng ngày 6/1, Tesla tung ra tin tức nặng nề và quyết định Mẫu 3 (Cấu hình |Yêu cầu) Và Mẫu Y (Cấu hình |Yêu cầu) Giá của hai mẫu xe nội địa đã giảm mạnh, giá khởi điểm của Model 3 thậm chí còn giảm xuống mức thấp kỷ lục 229.900 nhân dân tệ.

Kể từ khi Tesla thực hiện nội địa hóa, việc điều chỉnh giá mẫu xe không còn là hoạt động mới, nhưng việc giảm giá đáng kể như vậy là chưa từng có. Chẳng bao lâu, trước những đòn giáng liên tiếp của Tesla, các hãng xe hơi khác vừa tuyên bố tăng giá đã phải dừng lại và quay đầu lại, theo bước Tesla.

GPLP Rhino Finance được biết từ một showroom của Xiaopeng Motors ở Bắc Kinh rằng ba mẫu G3i, P5 và P7 đều có giảm giá từ 20.000 đến 36.000 nhân dân tệ, nhưng G9 không giảm giá thì trống rỗng; Ngụy Lai trước đó từng được giảm giá cực lớn lên tới 100.000 nhân dân tệ. Sau đó, GPLP Rhino Finance được biết rằng một số xe trong kho quả thực đã giảm giá, nhưng số tiền không lớn tới 100.000 nhân dân tệ.

Không chỉ các lực lượng sản xuất ô tô mới, mà cả các nhà sản xuất lớn truyền thống chưa nỗ lực đủ trong lĩnh vực điện khí hóa cũng đang gặp khó khăn. Là hãng xe có lịch sử lâu đời nhất thế kỷ, Mercedes-Benz luôn đặt ra chuẩn mực trong lĩnh vực xe sang. Tuy nhiên, các mẫu dòng điện thuần EQ trên thị trường thiết bị đầu cuối đều có mức giảm giá đáng kể. Trong số đó, mẫu hàng đầu EQS lần đầu tiên chính thức thực hiện làn sóng chiến lược giảm giá khoảng 200.000 nhân dân tệ, sau đó trên cơ sở đó, các đại lý vẫn có chính sách lãi khoảng 100.000 nhân dân tệ. ; EQC, mẫu đầu tiên của dòng EQ, cũng có mức giá ưu đãi khoảng 200.000 nhân dân tệ, nhưng dù vậy, hầu như không có ai quan tâm đến nó trên thị trường thiết bị đầu cuối.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với các công ty ô tô Nhật Bản.

Là “người tiên phong” trong việc Toyota gia nhập thị trường điện thuần túy, bZ4X đóng vai trò quan trọng dẫn dắt các sản phẩm tiếp theo, tuy nhiên tình hình bán hàng thực tế lại hoàn toàn khác. Theo thị trường mới nhất, giá xe ga hiện tại của FAW Toyota bZ4X đã giảm 60.000 nhân dân tệ, ngang bằng với giá của các mẫu xe phổ thông và ngang bằng với BYD Yuan PLUS; Gần như cùng lúc đó, Nissan ARIYA cũng tung ra đợt giảm giá thời tiền sử "thả trực tiếp 60.000 nhân dân tệ".

Ngoài ra, BYD gần đây cũng thực hiện chính sách "giảm giá có thời hạn" đối với một số mẫu xe tại một số khu vực. Tỉnh Hồ Bắc thậm chí còn hợp tác với các hãng ô tô để áp dụng các biện pháp trợ cấp và giảm giá quy mô lớn nhằm kích thích nhu cầu mua ô tô của người tiêu dùng.

GPLP Rhino Finance cho rằng giai đoạn bế tắc của thị trường ô tô không chỉ liên quan đến quy luật phát triển của thị trường năng lượng mới, bên cạnh việc các hãng ô tô điều chỉnh giá do cắt giảm trợ cấp của nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng thị trường. . Trong hai năm qua, với sự tiến bộ của công nghệ pin, quy mô của thị trường xe năng lượng mới đã phát triển nhanh chóng và tỷ lệ thâm nhập tăng ngoài mong đợi. Bây giờ có một mức độ suy giảm tự nhiên nhất định, điều này cũng được dự đoán trước.

Trong năm 2022 vừa qua, tỷ lệ thâm nhập của phương tiện sử dụng năng lượng mới trong nước đạt 25%. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, doanh số bán xe sử dụng năng lượng mới của Trung Quốc sẽ đạt 9 triệu chiếc vào năm 2023, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Liên đoàn Hành khách dự kiến ​​​​doanh số bán phương tiện sử dụng năng lượng mới sẽ đạt 8,4 triệu chiếc vào năm 2023, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Không khó để nhận ra rằng về cơ bản việc tăng gấp đôi mức tăng trưởng hàng năm vào năm 2023 là vô vọng.

Sự tăng trưởng chậm lại của thị trường xe sử dụng năng lượng mới đương nhiên sẽ gây ra một loạt tác động đến thị trường. Ví dụ, ở cấp độ tiếp thị, những người chia bài thất vọng sẽ tiếp tục gia tăng khoản lỗ của mình; ở cấp độ cạnh tranh của các hãng xe hơi, nó sẽ càng làm tăng thêm sự xuất hiện của một vòng thi đấu loại trực tiếp mới.

81% là mô hình đại lý và 19% là mô hình bán hàng trực tiếp. Đây là cấu trúc kênh bán hàng chính của thị trường ô tô năm 2022. Mặc dù mô hình bán hàng trực tiếp liên tục được các hãng xe khen ngợi trong thời đại điện khí hóa nhưng xét về mặt của hoạt động mô hình. Dữ liệu liên quan cho thấy doanh số bán hàng của mô hình bán hàng trực tiếp tại các thành phố vừa và nhỏ là cực kỳ thấp nên mô hình bán hàng trực tiếp phải đối mặt với đặc điểm của một hệ thống tương đối cứng nhắc và khó thâm nhập thị trường trong cách bố trí thị trường bán hàng toàn quốc.

Sự cạnh tranh ở cấp độ hãng xe từng rất lớn, nhưng đến năm 2023, tôi e rằng nó sẽ bị mô tả là xé nát tay và cắn răng. Weimar Motors, hãng từng ngang hàng với "Li Xiaowei", liên tục đưa ra những tin tức như cắt lương, sa thải, vướng nợ và đóng cửa nhà máy. Mặc dù Weimar vẫn đang nỗ lực để ra mắt công chúng bằng cửa sau, cố gắng cứu vãn sự suy thoái nhưng sự thăng trầm chỉ diễn ra trong chốc lát, điều này cũng chứng tỏ sự thật tàn khốc của cạnh tranh thị trường. Zhu Jiangming, người sáng lập Leapmotor, người luôn quyết tâm đi theo con đường kỹ thuật "tự nghiên cứu toàn cầu", cũng cho biết: "Việc trở thành ngựa ô hay bị loại bỏ phải đến năm 2023!"

Vậy liệu các phương tiện sử dụng năng lượng mới có tiếp tục giảm giá trong thời gian tới?

Từ góc độ của ngành, đợt giảm giá mới cho các phương tiện sử dụng năng lượng mới sẽ có lợi cho người tiêu dùng cuối cùng. Tuy nhiên, do các yếu tố như cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt và giảm giá nguyên liệu thô, làn sóng giảm giá trên thị trường xe năng lượng mới có thể tiếp tục.

Không chỉ vậy, trong khi ngành đang tạo ra làn sóng giảm giá thì sự xuất hiện của một số mẫu xe mới giá rẻ đã làm lung lay thêm cấu trúc thị trường ban đầu. Ví dụ, BYD Qin PLUS DM-i2023 Champion Edition mới ra mắt gần đây có giá khởi điểm chính thức là 99.800 nhân dân tệ, đi thẳng vào tầm giá của các loại xe chạy nhiên liệu nhỏ gọn cũ như Sylphy và Ralink; Ngưỡng giá 200.000 RMB cũng một lần nữa được các lực lượng sản xuất ô tô mới làm mới giới hạn giá thấp hơn của xe SUV cỡ nhỏ.

Jiang Han, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Pangoal, nói với GPLP Rhino Finance: “Các doanh nghiệp có ảnh hưởng và khả năng kiểm soát thị trường thực sự mạnh mẽ sẽ có khả năng mở rộng hơn nữa lợi thế thị trường của mình, trong khi một số doanh nghiệp không đủ khả năng cạnh tranh cũng có thể bị thị trường loại bỏ với tốc độ nhanh hơn”. . "